近 5年來(lái)，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的客車帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2019年和2020年的新能源客車沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性價(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

客車市場(chǎng)的新能源于傳統(tǒng)車脫節(jié)趨勢(shì)明顯，新能源車就是在有補(bǔ)貼的地方，尤其是運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼的公交車市場(chǎng)，其他市場(chǎng)新能源客車競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重不足。

2020年新能源車將逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展。雖然2019年新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，2020年疫情打擊很大，這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，補(bǔ)貼下的新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)。雖然疫情影響的公共出行的意愿下降，但隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，城市公交仍是新能源客車核心主力市場(chǎng)。?

1、20年新能源車上牌表現(xiàn)

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2020年年初新能源車增長(zhǎng)總體很低迷，其中新能源客車20年1-6月2.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降38%，7月0.45萬(wàn)，增速-61%，增長(zhǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，。

20年7月新能源客車的表現(xiàn)相對(duì)較好，銷量環(huán)比回升緩慢，較19年7月上升，走勢(shì)平穩(wěn)。

近幾年的新能源客車的銷量是小幅負(fù)增長(zhǎng)，這也是需求總規(guī)模不大的特征，今年的后期壓力仍較大。

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2、新能源客車增長(zhǎng)特征

在中國(guó)客車市場(chǎng)全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國(guó)客車市場(chǎng)的銷售規(guī)律，每年退坡時(shí)新能源客車銷售高峰對(duì)全年銷售貢獻(xiàn)度極高。

新能源客車上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，總體客車市場(chǎng)飽和，但新能源仍屬于相對(duì)利潤(rùn)較好。

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3、新能源客車產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車產(chǎn)品向純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場(chǎng)也有逐步恢復(fù)的特征。

由于專用車的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車和一般客車的特征。

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4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2020年公交的占比相對(duì)2019年同期基本持平，并小幅增長(zhǎng)。

大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒(méi)有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是巨額補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

輕客市場(chǎng)也是公交為主的特征，大部分電動(dòng)輕型客車都是公交，其他非運(yùn)營(yíng)的公交的占比持續(xù)下降。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷量最大，，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動(dòng)車表現(xiàn)良好。

6、氫燃料客車的需求差異

氫燃料的市場(chǎng)主要是部分城市的鼓勵(lì)政策拉動(dòng)的。今年的主力城市是廣東、成都、山東的濟(jì)南濰坊青島聊城等。市場(chǎng)看政策的補(bǔ)貼力度。

7、氫燃料車降溫

1月僅有廣州有302臺(tái)氫燃料客車，成都75輛，2月是廣州有102臺(tái)，3月是青島有10臺(tái)，4月濟(jì)南有30臺(tái),5月的山東濰坊需求38臺(tái)也是不錯(cuò)的。7月的銷量達(dá)到56臺(tái)，這樣的小批量也是很好的事情，氫燃料客車的虛火有點(diǎn)降溫。

8、7月新能源客車各企業(yè)差異化

客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)。鄭州宇通、中通、北汽福田、比亞迪、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)等表現(xiàn)突出。

傳統(tǒng)客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。

新能源客車的區(qū)域性特征仍較明顯，形成和諧發(fā)展的局面。

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9、7月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

上月新能源客車表現(xiàn)較強(qiáng)的是深圳、天津、廣州、鎮(zhèn)江等。天津的珠海廣通客車數(shù)量較大。

由于疫情后私家車出行比例提升，加之個(gè)人兩輪出行比例上升，公交市場(chǎng)的新能源需求疲軟。客車企業(yè)相對(duì)不容易。